Fix Price намерена привлечь в ходе IPO $2 млрд

По сообщению Fix Price, российская сеть магазинов фиксированных цен в рамках своего первичного размещения на Лондонской и Московской биржах привлечет $2 миллиарда с учетом опциона на доразмещение. 

Бумаги ретейлера начнут торговаться с 10 марта текущего года.

Уже размещены глобальные депозитарные расписки (GDR). Первое публичное размещение пройдет по цене $9,75 за бумагу.

Эксперты оценили рыночную капитализацию российского продавца товаров по фиксированным ценам в $8,3 миллиарда. В общей сложности инвесторы купят 178,37 миллиона GDR стоимостью около $1,7 миллиарда. 

Согласно опциону доразмещения, еще 26,75 миллиона GDR поступят от определенных продающих акционеров. Как итог – увеличение публично торгуемых GDR до 205,12 миллиона – это 24,1% от уставного капитала Fix Price.

«Без преувеличения можно сказать, что сегодняшнее объявление представляет собой веху в истории не только Fix Price, но и variety value retail, и российского розничного сектора в целом как крупнейшее в истории IPO российского ретейлера. Мы рады чрезвычайно сильному интересу со стороны мирового сообщества инвесторов», – заявил генеральный директор российского ретейлера Дмитрий Кирсанов.

Организаторами размещения выступают BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».



Ранее  tvbrics.com писал о намерении компании привлечь во время IPO до $1,7 миллиарда.