В 2020 году российские банки отказали в кредитах более чем половине клиентов

Российские банки в 2020 году сократили количество выдаваемых кредитов, сообщает РБК. Отказ в займах получили более 65% клиентов.

По данным Национального бюро кредитных историй, за 12 месяцев прошлого года банки в России одобрили чуть больше трети заявок, тем самым доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п., что стало трехлетним антирекордом.

Кредитную политику банки ужесточили, однако не во всех сегментах. Больше всего отказов пришлось на автокредитование – 62%. Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал – до 31,2%. А вот ипотечным заемщикам повезло больше – они получали необходимые деньги в 71,3% случаев, что даже больше, чем в предыдущие годы. Это связано с тем, что льготная ипотечная госпрограмма привела на рынок в основном платежеспособных заемщиков.

«В сегменте ипотеки уровень одобрения стал рекордно высоким за последние четыре года, что прежде всего связано со снижением ставок благодаря программам господдержки», – пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По данным Бюро кредитных историй «Эквифакс», заметное снижение уровня одобрения кредитов наблюдалось на фоне первой волны пандемии коронавируса в России в марте и апреле. К концу 2020 года банки смягчили политику – на 1 ноября показатель составлял 32,7%.

Отказ банков потенциальным заемщикам эксперты объясняют карантинными ограничениями. Решение было обусловлено в том числе требованиями переводить как можно больше сотрудников на дистанционную работу, запретами на проведение массовых мероприятий, продления весенних школьных каникул.

«В первую очередь снижение уровней одобрения связано с противоэпидемическими мероприятиями. Именно этот фактор явился первопричиной всех последующих изменений банками кредитной политики во втором квартале», – отметил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

По словам старшего аналитика рейтингового агентства НКР Егора Лопатина, потенциально хороших заемщиков стало меньше. С ухудшением экономической ситуации доходы населения упали и долговая нагрузка клиентов выросла. В итоге сохранить динамику 2019 года сегменту не помогло даже то, что после локдауна банки отчасти смягчили риск-политики.

Впрочем, по словам экспертов, пандемия – не единственный фактор, который повлиял на политику кредиторов. Снижение уровня одобрения кредитных заявок наблюдается уже более двух лет. Причиной тому – меры, которые принимаются Центральным банком. В 2017 году регулятор отмечал рост долговой нагрузки населения и закредитованности наиболее уязвимых групп заемщиков, в то время как в России начали ускоряться темпы необеспеченного кредитования. С 1 октября 2019 года российские банки и микрофинансовые организации могут выдавать кредиты только с учетом показателя их долговой нагрузки по методологии ЦБ и формировать резервы в зависимости от этого показателя.

По словам аналитика агентства Moody’s Светланы Павловой, кредиторы ужесточали требования из-за ослабления платежеспособности заемщиков и высокого уровня неопределенности.

«Кризис и пандемия, безусловно, поспособствовали еще более значительному «закручиванию гаек»», – подчеркнула она.

Банкиры не скрывают, что в кризисных условиях пересмотрели модели оценки заемщиков и старались выбирать наиболее платежеспособных клиентов. Во многом учитывалось то, работает ли потенциальный заемщик в отрасли, пострадавшей от пандемии.

Отказ в займах привел к тому, что рост потребительского кредитования замедлился. Эксперты полагают, что в рознице это повлияет на политику кредиторов, но не радикально.

«Скорее всего, на фоне низкой базы 2020 года мы увидим в этом году некоторое движение в сторону повышения риск-аппетита банков по мере возврата к положительному росту доходов домохозяйств», – дала свой прогноз аналитик агентства Moody’s Светлана Павлова.

Эксперты считают, что слабый спрос на кредиты не мотивирует банки поднимать уровень одобрения. Поэтому в ближайшее время эксперты не ждут смягчения их подходов.

По данным Центробанка на 1 декабря 2020 года, доля просроченных кредитов в общем объеме розничных ссуд составляла 4,7%. ЦБ фиксировал заметный прирост проблемных долгов в рознице в мае, июле, августе и октябре – в каждый из этих месяцев абсолютный объем просроченных кредитов увеличивался более чем на 20 миллиардов рублей, а темпы роста просрочки превышали среднемесячные значения 2019 года.